¿Qué es realmente un Family Officer? El término existe en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, cuando los Rockefeller decidieron rodearse de personas de confianza capaces de gestionar su inmenso patrimonio a largo plazo.
La terminología anglosajona es mucho más reciente en nuestro país, pero el Family Officer no es otra cosa que un gestor patrimonial proactivo que busca el rendimiento en la innovación y tiene mucho que ver con el mundo de las startups.
Si bien su objetivo es garantizar la sostenibilidad de la empresa familiar el Family Officer no es un notario, ni un abogado, ni un asesor financiero, sino una especie de conductor encargado de reclutar y supervisar la acción de estos diversos profesionales, con el fin de preservar y hacer madurar las inversiones. Muchas veces se trata de una persona de la familia que asume este rol, otras veces es un profesional a dedicación exclusiva o multicartera.
Tiene que buscar la innovación, invirtiendo en activos empresariales que no necesariamente provengan de su entorno industrial.
Hay entre 3.000 y 5.000 «super gerentes» de este tipo en los Estados Unidos, pero todavía son pocos en España y su labor es algo oscura.
El Family Officer está llamado a actuar profesionalmente para asegurar una consideración informada en la gestión del patrimonio familiar consolidado, controlando el riesgo, los resultados de la planificación y ayudando también a la familia a identificar el código de valores intangibles, tiene que ser capaz de proteger la identidad familiar a lo largo del tiempo, de modo que cada generación pueda actuar como custodio de la siguiente generación. Tiene que buscar la innovación, invirtiendo en activos empresariales que no necesariamente provengan de su entorno industrial.
FOs y las Startups
Buscar inversión para una startup sigue siendo un reto para muchos emprendedores aunque con el paso del tiempo se van incrementando las posibilidades gracias al mayor conocimiento de este modelo de compañía y la apertura de los ecosistemas al resto de la sociedad. Entre las alternativas que se ponen sobre la mesa para encontrar financiación se se encuentrar los Family Officers. Muchos de ellos tienen la doble finalidad de invertir para mover capital y dar rentabilidad a medio y largo plazo y captar la innovación presente en las startups para su propia empresa o industria. El enfoque multidisciplinario a veces es fundamental para esto y no se limitan a mirar en su propio jardín. «Si invierto en una empresa de marketing digital esta empresa puede ayudar a innovar mis acciones de marketing dentro de mi empresa matriz, lo mismo con la logística u otros campos.»
Family Officers e Impact Investing
La inversión de impacto se refiere a las inversiones «realizadas en empresas, organizaciones y fondos con la intención de generar un impacto social o medioambiental medible y beneficioso, junto con un rendimiento financiero». Las inversiones de impacto proporcionan capital para abordar cuestiones sociales y/o medioambientales.
Los grandes patrimonios familiares tienen muchas formas de utilizar sus activos. Pueden hacerlo a través de fundaciones o buscando inversiones de impacto. Hemos pasado del concepto de la Responsabilidad Social Corporativa a algo más fuerte.
Los inversionistas de impacto buscan activamente colocar capital en negocios, organizaciones sin fines de lucro y fondos en industrias como las de energía renovable, servicios básicos como vivienda, salud y educación, microfinanzas y agricultura sostenible.
Los grandes patrimonios familiares tienen muchas formas de utilizar sus activos. Pueden hacerlo a través de fundaciones o buscando inversiones de impacto. Hemos pasado del concepto de la Responsabilidad Social Corporativa a algo más fuerte.
Los inversores mainstream a menudo temen pisar este terreno, dejando el campo a los aventureros capitalistas de riesgo y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan como «primeros inversores institucionales». Según un estudio de McKinsey “Se puede pronosticar que la inversión de impacto crecerá a más de 300.000 millones de dólares para 2020, pero incluso esa sería una pequeña fracción de los 2,9 billones de dólares que probablemente serán administrados por empresas de capital privado (PE) de todo el mundo en 2020. Las inversiones de impacto en la India han demostrado cómo se puede emplear el capital de forma sostenible y cómo puede satisfacer las expectativas financieras de los inversores. Examinamos 48 salidas de inversores entre 2010 y 2015 y encontramos que produjeron una tasa de rendimiento interno (TIR) media de alrededor del 10 por ciento. La tercera parte superior de las operaciones arrojó una TIR media del 34%, lo que indica claramente que es posible lograr salidas rentables en las empresas sociales.”.
Es evidente que el Impact Investing va a estar presente dentro de las empresas familiares y los grandes gestores patrimoniales en los próximos años. Son muchos los Family Officers que se están activando en este sentido.
Un foro para los FO en España: El Family Officers Summit
Hay demasiados eventos enfocados al mundo de las startups, pero no hay ningún foro dedicado a los Family Officers y a los gestores patrimoniales familiares que quieran invertir en Innovación a través de startups.
Family Officer Summit nace para dar respuesta a este colectivo y para ayudar a las startups emergentes en encontrar financiación de tipo A y B.
En los próximos meses vamos a desvelar más sobre la fórmula, el formato, el lugar y el contenido pero seguramente vamos a aplicar nuestra metodología de «conversaciones controladas» en Dinámica de Grupo ya experimentada en otros eventos como el Data Management Summit como eje portante, ya que creemos en la suma de conocimientos y en la confrontación constructiva a la hora de abordar las diferentes temáticas. ¿Que busca un Family Officer a la hora de invertir en una Startup? ¿Cuáles son las problemáticas que las Startup encuentran a la hora de acercar este perfil de inversor? ¿Cómo mejoramos el matching entre Family Officer y Startups? Para dar respuesta a todo esto ha nacido el http://familyofficersummit.com.